В дополнении «Кровь и Вино» появляется развитие персонажа через мутации. Всего мутаций 12, они становятся доступны после завершения задания Перемена в ходе изучения гробницы профессора Томаса Моро по подсказке Йеннифэр/Трисс.

Сами мутации делятся на 4 типа, а одновременно активной может быть лишь одна мутация из всех. Среди множества превью и трейлеров дополнения уже промелькнули все их названия и описания, а также стало известно что они прокачиваются при помощи мутагенов и очков умений.

Жёлтые (умения) мутации:

• Верховенство магии

  Когда вы достаёте магический, уникальный или ведьмачий меч, урон от Знаков увеличивается на 50% от их собственного урона.

• Прилив адреналина

  Увеличивает в начале боя на 30 сек. силу атак мечом и мощь Знаков на 30% за каждого врага (после первого). Так, если врагов 11, бонус составит 300%. Затем сила атак мечом и мощь Знаков снижаются на 10% за каждого врага после первого (не больше 70%). Действует 30 сек.

• Вторая жизнь

  Когда здоровье снижается до 0, Геральт на время перестаёт получать урон и восстанавливает 100% очков здоровья. Эффект появляется не чаще, чем раз в 180 сек.

• Метаморфоза

  После поражения врага критическим эффектом активируется случайный отвар, который не повышает уровень интоксикации и действует 120 сек. Одновременно эта мутация может активировать не больше 3 отваров. Ведьмачье чутьё помогает лучше видеть в темноте.

• Кошачьи глаза

  Урон от арбалета увеличен с 0 до х (зависит от арбалета), а шанс нанести критический урон болтом увеличен на 50%. Болты пробивают противников насквозь, сбивая их с ног и оглушая. Поражённый противник с полным запасом здоровья теряет 15% очков здоровья.

• Мутация кожи

  Каждое очко адреналина снижает полученный урон на 15%

Синие (магические) мутации:

• Пронзающий холод

  Знак Аард дополнительно накладывает на врага эффект заморозки. Противники, сбитые с ног Аардом и замороженные, немедленно погибают. Не замороженные получают на 25 ед. урона больше

• Чувствительность к магии

  Знаки могут наносить критический урон. Чем выше мощь Знака, тем больше вероятность и размер крит. урона. Противники, убитые критическим ударом Знака, взрываются.

Красные (фехтование) мутации:

• Убийственная контратака

  В бою против противников, устойчивых к контратакам, а также против чудовищ удары мечом наносят на 25% больше урона. Если у вашего противника меньше 25% очков здоровья, контратака переходит в добивающий удар

• Кровавая баня

  Каждый смертельный удар мечом расчленяет противника или активирует добивающий удар. Каждый удар оружием в рукопашной увеличивает атаку на 5% до конца битвы (макс. до 250%). Бонус обнуляется, когда вы получаете урон (за исключением урона от интоксикации).

Зелёные (алхимия) мутации:

• Ядовитая кровь

  Каждый раз, когда в получаете урон в бою, атакующий вас противник получает 1.5% от нанесённого вам урона за каждое очко вашего уровня интоксикации.

• Эйфория

  Каждое очко интоксикации увеличивает урон мечом и мощь Знаков на 0.75%